Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с военнослужащими, среди которых оказывается разведвзвод, задачей которого станет поиск завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, обучавшийся на факультете восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура является командиром завода и концлагеря, где проводятся жестокие испытания химических веществ на живых людях. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обостряется, поскольку японский полковник угрожает взорвать укрытое под заводом хранилище с химическим оружием, что ставит всех в смертельную опасность.