Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал, где им предстоит сложная задача — убедить оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удалённому северному стойбищу, которое местные жители именуют «краем земли». Атмосфера там накалена недоверием и настороженностью, и миссионеры сталкиваются с открытым неприятиям со стороны людей, которых они пытаются донести до христианских ценностей. Каждый шаг в этом суровом крае олицетворяет не только физическое, но и духовное испытание, заставляя героев пересмотреть свои убеждения и подход к общению с коренными жителями. Встреча с оленеводами становится не только проверкой их веры, но и возможностью для глубокого понимания культурных различий, а также для анализа значимости традиций, которые они стремятся изменить. В этой непростой экспедиции, полное отчаяния и надежды, Федор и Петр оказываются перед выбором — подтвердить свою веру или уважать обычаи других людей, которые с опаской смотрят на пришельцев.